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摘自：中國電線(xiàn)電纜協(xié)會(huì ) 電線(xiàn)電纜行業(yè)在國內是僅次于汽車(chē)行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)對銅的消費占國內銅消費總量的60%—86%，電線(xiàn)電纜行業(yè)的發(fā)展變化直接影響國內精銅的需求，并最終影響銅的價(jià)格走勢。因此，了解我國電線(xiàn)電纜行業(yè)的發(fā)展現狀及特點(diǎn)，分析其未來(lái)發(fā)展趨勢并預測對銅的未來(lái)需求對銅期貨市場(chǎng)就顯得非常必要。
電線(xiàn)電纜是用于電力輸配、電能傳送、聲音、文字、圖像等信息傳播以及照明等領(lǐng)域的一大類(lèi)電工產(chǎn)品，是制造各種電機、電器、儀表必不可缺的基礎器材，是我國電力基礎設施建設、新型智能電網(wǎng)、新能源產(chǎn)業(yè)中必要的基礎產(chǎn)品。電線(xiàn)電纜行業(yè)占據著(zhù)國內電工行業(yè)1/4的產(chǎn)值，是我國僅次于汽車(chē)行業(yè)的第二大行業(yè)，我國的電線(xiàn)電纜產(chǎn)值已經(jīng)超過(guò)美國，成為全球第一大電線(xiàn)電纜生產(chǎn)國。電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)的上游主要是其原材料供應企業(yè)，如銅桿、鋁桿以及其他線(xiàn)纜用材料企業(yè)，線(xiàn)纜的消費行業(yè)較多，包括電網(wǎng)、汽車(chē)、機械制造、軌道交通、航空航天、家用電器等。
電線(xiàn)電纜分類(lèi)及企業(yè)盈利模式
根據國家統計局分類(lèi)，電線(xiàn)電纜行業(yè)屬于電氣機械及器材制造業(yè)。按用途分類(lèi)，主要產(chǎn)品包括電力電纜、裸導線(xiàn)、繞組線(xiàn)、電氣裝備用電纜、通信電纜與光纜。電線(xiàn)電纜產(chǎn)品按電壓等級劃分，可分為低壓、中壓、高壓、超高壓和特高壓等不同電壓等級。在我國，110KV以下的電壓被稱(chēng)為配電電壓，完成對電能進(jìn)行降壓處理并按一定方式分配至電能用戶(hù)的功能;110KV—1000KV之間的電壓被稱(chēng)為輸電電壓，完成電能的遠距離傳輸功能。輸電電壓中，110KV—220KV之間的電壓為高壓，330KV—750KV等級的輸電電壓為超高壓，1000KV交流及直流正負660KV以上等級的電壓被稱(chēng)為特高壓。
電線(xiàn)電纜行業(yè)管理組織為中國工業(yè)聯(lián)合會(huì )下屬的中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )電線(xiàn)電纜分會(huì )，其主要職能是協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)自律性管理、代表和維護電線(xiàn)電纜行業(yè)的利益及會(huì )員企業(yè)的合法權益、組織制定電線(xiàn)電纜行業(yè)共同信守的行規行約等。
普通線(xiàn)纜企業(yè)主要是通過(guò)賺取加工費來(lái)獲得利潤。企業(yè)在與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)，一般以銅(鋁)桿的采購價(jià)格加上一定比例毛利作為銷(xiāo)售價(jià)格。回款方面，客戶(hù)主要采用階段付款模式，如“2—5—2—1”模式，即合同簽訂后先付20%的預付款，產(chǎn)品交貨后付50%，產(chǎn)品安裝完成后付20%，余下的10%作為質(zhì)量保證金在質(zhì)保期滿(mǎn)后付清。這種回款模式要求線(xiàn)纜企業(yè)必須合理規劃現金流量，避免資金周轉困難。在銅(鋁)桿的采購方面，采購價(jià)格有的采用現價(jià)模式，有的采用銅鋁現貨價(jià)加銅鋁桿加工費的定價(jià)模式，不同的采購與銷(xiāo)售模式使得線(xiàn)纜企業(yè)在應對原材料價(jià)格波動(dòng)時(shí)會(huì )產(chǎn)生不同的風(fēng)險敞口。
電線(xiàn)電纜行業(yè)發(fā)展分析
電線(xiàn)電纜行業(yè)特點(diǎn)及問(wèn)題
目前我國電線(xiàn)電纜行業(yè)呈現出發(fā)展迅速、資本結構以民資為主、產(chǎn)業(yè)結構過(guò)度分散、產(chǎn)品結構以低端為主的發(fā)展格局。
1.行業(yè)發(fā)展迅速
“十五”期間，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，電線(xiàn)電纜行業(yè)保持了年均16.87%的增長(cháng)率。2006年我國電線(xiàn)電纜行業(yè)實(shí)現產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3865.92億元，超過(guò)美國成為全球最大的電線(xiàn)電纜生產(chǎn)國。
2008年行業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò)5000億元，成為我國僅次于汽車(chē)行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。“十一五”期末，行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值是“十五”期末的2.6倍，行業(yè)資產(chǎn)總額是“十五”期末的2.1倍。
2.資本結構以民資為主
根據國家統計局的數據，2009年電線(xiàn)電纜行業(yè)國有及規模以上企業(yè)有4653家，其中私人控股企業(yè)數量占73%，資產(chǎn)總額占比63.9%，銷(xiāo)售產(chǎn)值占比67.6%，從業(yè)人員占比55.6%，利稅總額占比70.5%，出口交貨值占比22%。以資產(chǎn)計算，民企占六成左右，三資企業(yè)占兩成多，國企不到兩成。私營(yíng)企業(yè)在電線(xiàn)電纜行業(yè)中居于主體地位。但是，在我國電線(xiàn)電纜行業(yè)中，處于行業(yè)絕對領(lǐng)先地位的企業(yè)是幾家著(zhù)名的跨國公司，以及國內線(xiàn)纜行業(yè)的龍頭公司;第二層次是線(xiàn)纜行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，但與第一層次相比有一定差距的企業(yè)，以及在某些產(chǎn)品領(lǐng)域占有一定壟斷優(yōu)勢的企業(yè);第三層次是其他缺乏特色與競爭能力的企業(yè)，大部分是私營(yíng)中小企業(yè)。
在以上三個(gè)層次中，越接近低端的企業(yè)數量越多，其產(chǎn)品附加值低，競爭激烈。
3.產(chǎn)業(yè)結構過(guò)度分散
根據某些機構的統計，目前我國大大小小的電線(xiàn)電纜企業(yè)多達7000家，其中以中小企業(yè)為主，最大的企業(yè)所占的市場(chǎng)份額也不過(guò)在1%—2.5%。根據國家統計局的數據，2009年年末我國最大的19家線(xiàn)纜企業(yè)市場(chǎng)份額僅占全行業(yè)的11.7%，而美國前三家企業(yè)在本國的市場(chǎng)份額就達到54%，日本前七大企業(yè)的份額占行業(yè)的86%，英國前12大線(xiàn)纜企業(yè)的集中度高達95%。企業(yè)眾多、產(chǎn)業(yè)集中度低的直接后果就是行業(yè)利潤率下降、產(chǎn)能過(guò)剩，電線(xiàn)電纜行業(yè)的調整和整合勢在必行。
4.產(chǎn)品結構以低端為主
我國是電線(xiàn)電纜生產(chǎn)大國，但不是電線(xiàn)電纜生產(chǎn)強國。目前我國線(xiàn)纜產(chǎn)業(yè)雖然具有很高的生產(chǎn)能力，但卻存在著(zhù)產(chǎn)品結構不合理的問(wèn)題，企業(yè)主要生產(chǎn)低附加值的中低壓線(xiàn)纜，其生產(chǎn)能力已出現過(guò)剩，市場(chǎng)競爭激烈，盈利水平也出現下滑，而高壓、超高壓等高端線(xiàn)纜產(chǎn)品則依賴(lài)進(jìn)口。2009年我國進(jìn)口電線(xiàn)電纜產(chǎn)品28.19萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為36.76億美元，與2004年相比進(jìn)口數量下降了7.29萬(wàn)噸，但進(jìn)口金額卻上升了13.01億美元。根據海關(guān)總署的數據，“十一五”期間，我國進(jìn)口線(xiàn)纜產(chǎn)品的平均單價(jià)(單位重量?jì)r(jià)格比)是出口產(chǎn)品單價(jià)的兩倍左右。我國高壓、特高壓電網(wǎng)建設的投資力度日益加大，但我國絕大部分線(xiàn)纜企業(yè)卻難以生產(chǎn)出市場(chǎng)所需的產(chǎn)品，這成為線(xiàn)纜行業(yè)面臨的一大挑戰。
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